אדם טרנסג'נדר, חובב כושר עם טוויסט מקורזל, מפתה את מדריך היוגה שלהם. השליטה של המדריכים וכישורי הפה של השמלים מובילים לפעולה אנאלית ומציצה אינטנסיבית.
שמאלה מפתה, מעוטרת בזוג שיער שחור ומפתה, מבקשת את עזרתו של מדריך יוגה בחידוד כישורי הכפיפות לאחור שלה. כשהמדריכה מתחייבת בשקיקה, ההחלפה מסלימה במהרה למפגש לוהט של תשוקות גשמיות. ידי המדריכים, שנועדו בתחילה להנחות את השמלים מתכופפות, מוצאות במהירות את דרכן אל הדרייר הפועם והמזמין שלה. המדריכה, נכנעת לפתיון שאי אפשר לעמוד בפניו של השמלים, מטופלת בתצוגה מגרה של מיומנות בעל פה גם כן. בתמורה, המדריכה גומלת בחקירה נלהבת של השמלים הצמודים, המשתוקקים לכניסה האחורית. המפגש המפורש הזה מציג מגוון של אקטים פטישיסטיים, החל משליטה ועד לזיון הארדקור אינטנסיבי, ומשאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית והלא מסוננת המוצגת לראווה.