Transseksualec, navdušenec nad fitnesom s čudnim pridihom, zapelje svojega inštruktorja joge. Inštruktorji dominacijo in oralne sposobnosti transseksualk vodijo v intenzivno analno in oralno akcijo.
Očarljiva shemale, ki jo krasijo privlačni črni lasje, išče pomoč inštruktorice joge pri izpopolnjevanju svojih sposobnosti vzvratne vožnje.Kot ji inštuktor željno ustreže, se izmenjava kmalu stopnjuje v vroče srečanje mesenih želja.Inštruktorske roke, sprva namenjene vodenju ovinkov transvestitov, hitro najdejo pot do njene utripajoče, vabljive derriere.Inštuktorica, ki podlega neustavljivi privlačnosti transvesti, je deležna mamljivega razkazovanja ustne iznajdljivosti tudi.V zameno pa inštruorka z gorečim raziskovanjem tesnih transvestitov hrepenečega zadnjega vhoda.To eksplicitno srečanje predstavlja različna fetišistična dejanja, od dominacije do intenzivnega hardcore fukanja, ki gledalce pušča ujete od surove, nefiltrirane strasti na ogledu.