Isoisä nauttii punatukkaisten kauniiden naisten maistamisesta ja suutelemisesta Annabel Reddin kanssa ennen seksiä hänen kanssaan. Hän nuolee hänen suuria luonnollisia tissejä ja lihavaa persettä, sitten siirtyy syömään hänet ulos ja nussimaan häntä kovaa.
Isoisä, jolla on himo joitakin tuoreita hedelmiä törmää mehevä punatukkainen kaunis lihavia naisia nimeltä Annabel Redd. Hänen silmänsä levenee näky hänen runsas käyrät ja hän ei voi vastustaa halu maistaa hänen meheviä huulia. Pullea viettelijä on enemmän kuin halukas tyydyttämään hänen halunsa, kuten hän oli himo joitakin toimia samoin. Kuuman suudelman jälkeen hän siirtyy alas nautintoon hänen kielensä, tutkimalla jokaisen sentin hänen pehmeä, rasvainen poimut. Alkupaloja on vasta alkua, kun hän sitten etenee herkutella hänen massiivinen, luonnollinen tissit, joita hän pitää yhtä houkutteleva kuin hänen mehukas perse. Isoisä ei ole vain mies sanoja, mutta myös toiminnan mies, kun hän etenee ottaa hänet eri asennoissa, alkaen cowgirl jotta takaapäin, osoittaa hänen vaikuttava kestävyys ja taito.