En ung kvinna fantiserar om att förföra sin styvpappa, och fantasin blir verklighet. Hon klär av sig, avslöjar sin snäva fitta, när han ivrigt uppfyller hennes önskningar och sliter av henne kläderna i processen.
Som ung, attraktiv tjej är hennes fantasi att bli förförd av sin styvfar. Hon har fantiserat om det i åratal, och nu, med sin styvpappa bortrest, får hon äntligen chansen att väcka sin fantasi till liv. Hon börjar med att klä av sig till sina underkläder, och avslöjar sin kurviga figur. Sedan kryper hon upp på sängen, tar en förförisk pose som inte lämnar något åt fantasin. När hon tittar in i kameran kan hon inte låta bli att föreställa sig sin styvfar titta på henne, hans lust växer för varje ögonblick som går. Förväntan byggs upp när hon särar på benen, blottar sig för kameran. Plötsligt brister hennes styvfar in, fångar henne i en komprometterande position Han blir först överrumplad, men sedan kan han inte motstå synen av sin styvdotter i hennes underkläder. Han klär snabbt av sig och avslöjar sin gamla, rynkiga kropp. Synen av honom är nästan komisk, men det tjänar bara till att tända henne ännu mer. Han ställer sig ovanpå henne, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Synen av hennes nakna kropp under sin svärfar räcker för att få vem som helst att rusa med hjärtat.