Mia, en brasiliansk skønhed, nyder et stort medlem og hengiver sig til det, mens hendes ven ser på. Scenen eskalerer til en vild trekant med en anden fyr, der viser et varmt møde med international flair.
Mia, en brasiliansk skønhed med en forkærlighed for velbegavede mænd, hengiver sig til sine venners imponerende lem. Mens hun rider ham med vild opgivelse, fanger den altid vagtsomme Antonio den erotiske scene på kamera. Men handlingen stopper ikke der. Antonio, en mand kendt for sine umættelige ønsker, tager to ekstra partnere med for at deltage i det sjove. Trekanten begynder, da de alle skiftes til at glæde Mia, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Stemningen bliver endnu mere intens, da Antonio introducerer sine venner fra Libanon, Syrien og Saudi Arabien, der hver især er ivrige efter at deltage i det ophedede møde. Da rummet fyldes af lyster og begær, udforsker gruppen enhver mulig kombination, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af nydelse. Dette er bare en trekant; det er en fejring af kødelig nydelse, et vidnesbyrd om kraften i fælles begær.