שני גברים מצטרפים למסיבת פלוריאנופוליס פרועה, שם הם מענגים שתי בחורות לוהטות. גבר אחד נותן מציצה בגרון עמוק בעוד השני נהנה ממפגש נלהב בנרתיק. פעולה ברזילאית בלתי נשכחת עם ציצים גדולים, תחת ודגדגן.
שני בחורים מפלוריאנופוליס הלכו למסיבה עם כמה בנות. אחד מהחבר'ה היה עסוק בלענג את אחת הבנות עם הפה שלו בעוד השני נהנה מהכוס של בחורה אחרת. הבנות היו מאוד יפות והיו להן ישבנים גדולים, ציצים גדולים וכוסות גדולות. החבר'ה שמחו להיות עם בחורות כאלה חמודות וסקסיות. לאחד מהחבר'ה היה זין גדול והוא הצליח לענג את הבנות איתו. הבנות אהבו לגרות את הדגדגן והתחת שלהן על ידי החבר'ה. החבר'ות היו חובבים אבל הם הצליחו לרצות את הבנות בכישוריהם. לאחת הבנות היה דגדגן גדול והחבר'ה הצליחו לענג אותו עם הפה. הבחורים היו דו-מיניים והם נהנו לענג את שתי הבנות בו זמנית. החבר'ים הצליחו לספק את הבנות עם הזין והפה שלהם. הבנות שמחו ששני בחורים מענגים אותן בו זמנית.