Nicole Aria og Tommy King slår sig sammen for at forføre og tilfredsstille den fantastiske Claire Tenebrarum. Denne varme trekant har intens lidenskab, deepthroats og en fristende visning af crossdressing.
Nicole Aria og Tommy King var et par med en vild side, altid på udkig efter lidt ekstra sjov. Da de snublede over den lokkende Claire Tenebrarum, kom deres vildeste fantasier til live. Nicole, en fantastisk brunette med naturlige bryster og en hårløs krop, var ivrig efter at behage. Tommy, en mand af gennemsnitlig højde og bygning, havde et unikt talent, der gjorde ham uimodståelig. Da trekanten kom i gang, tog Nicole ivrigt Tommys dunkende lem ind i munden, mens Claire var med, ivrig efter at smage ham også. Tommy frydede sig over fornemmelsen af at blive fornøjet af to kvinder på en gang, hans hænder udforskede deres kroppe, mens han kneppede dem begge. Synet af de to kvinder, der vred sig i nydelse under ham, var for meget for Claire at modstå. Hun fandt sig splittet mellem de to mænd, ude af stand til at vælge hvilken hun ønskede mere.