בחור צעיר מצטרף לאחותו החורגת לשלישיה לוהטת עם אמם החורגת המפתה. המפגש הלוהט מתגלה כשהם חוקרים את הרצונות האסורים שלהם, לא משאירים שום טאבו לא נחקר.
מפגש לוהט מתפתח כשגבר צעיר, קיט מרסר, מוצא את עצמו לבד עם אמו החורגת, קיילה פייג', בבית. המתח ביניהם מורגש כשהם מחליפים מבטים מתעכבים ונגיעות גנובות. ככל שהחום מתעצם, חברתה של קיטס, יפהפייה בלונדינית, מצטרפת לקלחת. שלושתם עוסקים בשלישייה פראית, חוקרים כל סנטימטר אחד מהגוף של השני. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, מההיסוס הראשוני ועד לשיא הנפיץ. זו שלישייה קלאסית עם 2 בנות, שבה גבולות נדחפים ותשוקות מתגשמות. הכימיה בין השלושה אינה ניתנת להכחשה, שכן הם מחליפים בני זוג ומתמכרים לפנטזיות העמוקות ביותר שלהם. זו לא רק קלטת סקס; זו עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית בין בני משפחה כאשר סודות נחשפים. זהו צפייה חובה למי שחושק באותנטיות ובעוצמה בבידור המבוגר שלהם. מפגש לוהט ומפנק עם קיט מרסר וקייט פייג'.