Afro-amerikanske venner arrangerer en vild gruppesexfest med store sorte pikke og deepthroats. Handlingen varmes op med bagfra, røvfucking og eksplosive cumshots.
Afro-amerikanske venner mødes til en nat med sjov og passion, hvor de skiftes til at vise deres imponerende færdigheder i soveværelset. Fyrene skiftes til at kneppe dem hårdt og efterlade dem stønnende af nydelse og tigger om mere. Handlingen kulminerer i et vildt klimaks, hvor fyrene skyder deres ladning ud over pigernes runde, saftige røv.