Egy masszív farkú afrikai-amerikai férfi behatol egy brazil egyén hátsó végébe. Ez az amatőr fajok közötti találkozás egy vad anális szexet mutat be, és egyetlen lyukat sem hagy felfedezetlenül.
Egy óriási farkú afrikai-amerikai férfi élvezi az anális szexet brazil partnerével, aki szereti a hátsó végeket. Barátnője szereti, ha keményen megbassza, és egyetlen lyukat sem hagy érintetlenül.