Kaksi ranskalaista shemalea, joilla on isot tissit, tutkivat toistensa vartaloa ja anaalinautintoa lesboseksissä. Heidän italialainen puheensa lisää maustetta heidän futanari- ja assfucking-escapadeihinsa, jotka huipentuvat räjähtäviin orgasmeihin.
Kaksi ranskalaista shemalea harrastaa intohimoista lesbotoimintaa, ja heidän kumppaninsa tutkivat toistensa piilotettuja nautintojaan villissä anaaliseksissä. Tatuoidut ranskalaiset kaunottaret vaihtavat kiihkeitä sanoja ja antautuvat lihallisiin haluihinsa, mikä huipentuu nautinnosta, kun toinen shemale saavuttaa orgasmin, hänen vartalonsa värähtelee nautinnosta vapauttaessaan kuumaa kuormaansa. Tämä pakollinen lesbo- ja anaaligenrejä yhdistävä sekoitus houkuttelevia lesboelementtejä.