Kinky lærer Wade Warren, en mand med en massiv pik, forkæler sig med en varm session med en liderlig tynd teenager. De udforsker forskellige stillinger, herunder missionær og anal, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Wade Warren, en kinky lærer med en hang til det utraditionelle, bliver fanget i at tilfredsstille sig selv i klassen af en liderlig teenager. Den unge dreng, der ikke kan modstå synet af sin lærers massive pik, tilbyder ivrigt at sutte den. Wade, altid spil for noget frækt sjov, giver drengen et blowjob. Læreren tager derefter de unge drenges røv, knepper ham hårdt i missionærstilling. Drengen, på trods af hans tynde ramme, tager det som en mester, stønner af nydelse, da Wade borer ham. Synet af den unge fyr, der bliver kneppet af sin lærer, er nok til at få de andre drenge i klassen hårdt. Wade vil ikke stoppe, fortsætter med at kneppe drengen, indtil han kommer ud over hans ansigt. Synet af læreren, der knepper den unge dreng er et syn at se, et testamente til Wades umættelige liderlighed og drengene uudslukkelige begær.