A perverz tanár, Wade Warren, egy masszív farkú férfi, forró ülést élvez egy kanos, sovány tinédzserrel. Különböző pozíciókat fedeznek fel, beleértve a misszionárius és az anális pozíciókat, amelyek kielégítő csúcsponthoz érkeznek.
Wade Warrent, a perverz tanárt, aki szereti a nem szokványosakat, elkapja egy kanos tinédzser, aki élvezettel gyönyörködteti magát az osztályban. A fiatal fiú, aki nem tud ellenállni tanárai hatalmas farkának, mohón felajánlja, hogy leszopja. Wade, mindig valami huncut szórakozásért játszik, megengedi a fiúnak, hogy szopást adjon neki. A tanár ezután elviszi a fiatal srácokat, keményen megbassza misszionárius pózban. A fiú vékony testalkata ellenére profinak veszi, és örömében nyögdécsel, ahogy Wade fúrja. A látvány, ahogy a fiatal srácot a tanára keményen megdugja, elég ahhoz, hogy a többi fiút keményen rávegye. Wade nem akarja abbahagyni, tovább bassza a fiút, amíg az arcára nem élvez. A fiatal srác látványa, ahogy a tanárt nézi, a fiatal srác kéjes vágyait bizonyítja, és kielégíthetetlen vágyat kelt benne.