En stedmor hjælper sin teenagedatter med sexundervisning og lærer hende om nydelse og tilfredsstillelse. Lektionen bliver til en hed trekant, da stedmors kæreste slutter sig til, viser sine imponerende færdigheder og efterlader hende tilfreds.
En ung pige, kendt som "Novinha" i videoen, er ivrig efter at behage sin kæreste og vil lære at tilfredsstille ham på alle måder. Hun betror sig til sin stedmor og søger råd om, hvordan hun kan gøre sin kæreste glad. Stedmoren, en lun MILF, er mere end villig til at dele sine hemmeligheder. Hun instruerer den unge pige om, hvordan man behager en mand med sin mund, og demonstrerer teknikken med sine egne dygtige læber. Stedmoderen tager derefter den unge pige til sit soveværelse, hvor den virkelige handling begynder. Pigen tager ivrigt sin stedmødre plads, klar til at lære på egen hånd. Stedmoderen, der nu får selskab af den unge pige, glæder sin stedsøn, der tydeligvis er imponeret af begge kvinders færdigheder. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader deltagerne og seerne begejstrede for mere.