ויויאן דסילבה, אמא חורגת ברזילאית מופקרת, חוגגת את יום הולדתה על ידי פיתוי בנה החורג ובעלה לשלישיה פרועה. החותן ההודי מצטרף, מה שמוביל לסשן כפול פרוע של חדירה וזיון תחת.
ויויאן דסילבה, שועלה ברזילאית ובנה החורג ההודי, עומדים לקחת את ההנאה לשלב חדש לגמרי. ביום ההולדת של בניה החורגים, ה-MILF השובב לא יכול לעמוד בפני הדחף להצטרף לכיף. כשהמצלמה מתגלגלת, היא מתפשטת בצורה מפתה, חושפת את התחת הברזילאי ללא רבב שלה, מוכנה לנסיעה פרועה. בנה החורג, שלא יכול לעמוד בפני המראה של התחת החשוף של אמו החורגת, מתמכר בשקיקה להנאה האסורה. אבל זה לא הכל, כשבעלה, החותן, מצטרף למסיבה, מוכן להכפיל את הפעולה. עם בניה החורגים הפועמים זין קשה בתחת ההדוק שלה, היא נשארת חשופה לגמרי ופגיעה, ובכל זאת להוטה לעוד. המראה של בעלה מזיין אותה מאחור רק מוסיף לעוצמת הרגע. זו שלישייה כמו שאין כמותה, שבה הגבולות נדחפים וההנאה היא החוק היחיד.