En glemt ven forbinder sig igen med en gammel ven i Mexico og antænder en brændende passion. De to deler et varmt møde, udforsker deres lyster og genopdager deres forbindelse.
Efter at have været ude af kontakt i årevis, modtager en mand et uventet opkald fra sin for længst fortabte ven i Mexico. Veninden, en ung og sexet kvinde ved navn Mujer, udtrykker sit ønske om at få kontakt med ham igen. Fascineret over hendes tilbud, beslutter manden sig for at rejse til Mexico for at møde hende. Ved ankomst bliver han mødt af Mujer, som fører ham hjem til hende. Da de indhenter gamle dage, begynder spændingen mellem dem at bygge sig op. Mujer som mærker en stærk forbindelse med sin besøgende, beslutter sig for at vise ham rundt i byen. De besøger et lokalt marked, hvor de snubler over en bod, der sælger hjemmelavet ost, eller "casero" som den er kendt i Mexico Sælgeren, en charmerende mand, fanger Mujers opmærksomhed med sin imponerende udstilling af håndværksoste. Manden, der fornemmer kemien mellem dem, tilbyder at tage dem med på en rundtur på sin gård. Da de når gården, bliver stemningen mere intim. Manden kan ikke længere modstå og beslutter sig for at gøre sit træk. Da solen går ned over gården, engagerer han og Mujer sig i et lidenskabeligt møde, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.