잊혀진 친구가 멕시코의 옛 친구와 다시 연락하여 뜨거운 열정에 불을 붙입니다. 두 사람은 뜨거운 만남을 나누며 욕망을 탐구하고 연결을 재발견합니다.
몇 년의 연락이 끊긴 끝에 멕시코에서 길 잃은 친구로부터 뜻하지 않은 연락이 온다.무제르라는 젊고 섹시한 여자 친구는 그와 다시 만나고 싶다는 욕망을 표현한다.그녀의 제안에 호기심을 느낀 남자는 멕시코를 여행하여 그녀를 만나기로 한다.무제르는 도착하자마자 그녀를 집으로 인도하는 무제르에게 인사를 받는다.그들이 옛날을 따라오자 그들 사이의 긴장감이 쌓이기 시작한다.무제는 방문객과의 강한 유대감을 느끼며 그를 도시 곳곳에 보여주기로 한다.그들이 자작 치즈를 파는 포장마차를 우연히 발견한 지역 시장을 방문한다.즉 멕시코에서 알려진 "카세로". 매혹적인 판매자인 남자가 인상적인 장인의 치즈 진열로 무제의 시선을 사로잡는다.그 사이로 느껴지는 화학을 감지한 남자는 그의 농장 투어에 데리고 가자는 제안을 한다.한번 농장에 도착하면 분위기가 더욱 친밀해진다.더 이상 저항할 수 없는 남자는 그의 움직임을 결심한다.해가 농장을 넘어가자 그와 무제는 열정적인 만남을 가지며 그들을 만족시키고 더욱 갈망하게 만든다.