Morgan, egy kis péniszű fehér férfi, lehetőséget kapott, hogy találkozzon egy szörnyfarkú fekete férfival egy vad castingra. A méretkülönbségek ellenére mindketten élvezték az együttlétet.
Morgan, egy casting fiatal és lelkes résztvevője, épp átélni készült volna szexuális bátorsága bemutatásának izgalmát. Nem is sejtette, közelgő találkozásának intenzitása messze meghaladja legvadabb várakozásait. A kamera forgása alatt a megkérdezett férfi egy masszív fekete farkat tárt fel, olyan látványt, amelytől Morgan egyszerre rémült meg és izgatott. Láthatatlan óvszer nélkül szenvedélyes találkozásba süllyedt a jelenet, bemutatva közös vágyuk nyers, szűretlen intenzitását. Ennek a szörnyű tagnak a látványa Morgant a határaira tolta, teste remegett az erein átjáró elsöprő gyönyörre válaszul. Ez a találkozás, a vágy erejének bizonysága, lélegzetvisszafojtva hagyta mindkét résztvevőt, testüket örökre felejthetetlen élmény jellemezte.