白人男性のモーガンが、大きなチンポを持つ黒人男性とワイルドなキャスティングセッションを楽しむ。サイズの違いにもかかわらず、2人は一緒に楽しんでいた。.
キャスティングセッションに熱心に参加していた若くてスリル満点のモーガンは、自分の性的な技量を見せつけるスリルを味わおうとしていた。この先の出会いの激しさは、彼女の最も野心的な期待を遥かに超えるものだと、彼女はほとんど知らなかった。カメラが回っている中、インタビューしていた男が巨大な黒い肉棒を露わにした。その光景はモーガンを恐怖と興奮の両方に残した。コンドームが見えていないシーンは、お互いの欲望の生々しい、フィルターされていない激しさを披露する情熱的な出会いへとエスカレートした。この怪物のようなメンバーの光景は、モーガンを限界まで突き上げ、圧倒的な快感が血管を掻き立てるのに応えて身体を震わせた。この出会い、欲望の力の証は、忘れられない体験によってマークされた身体を、両参加者を永遠に息も絶え絶えにさせた。.