Млада девојка открива тајну свог комшије: запањујућу трансродну лисицу са пулсирајућим китом. Заинтригирана, она започиње врући сусрет, а њихови аматерски снимци бележе сваки експлицитан детаљ.
Транссексуална жена упознаје примамљиву транссексуалну лепоту у свом омиљеном доњем вешу, што доводи до дивљег и незаборавног соло сусрета.