שני נערים בני נוער שנתפסו בגניבה מחנות משוחררים על ידי גבר שחור הומו חביב. המתח מתגבר כשהם חולקים שלישייה לוהטת, חוקרים את המיניות שלהם וחוצים גבולות גזעיים במפגש בין-גזעי פרוע.
שני נערים בני נוער, שניהם עם זיק שובב בעיניים, מוצאים את עצמם קצת בפקק לאחר אירוע גניבה מחנות קטן. התוכנית שלהם למכור את הסחורה הגנובה פוגעת במלכוד, אבל הם לא אלה לוותר בקלות. אחד מהם, בחור הומו צעיר עם שמץ של מאוהבת בבת זוגו, מציע פתרון הכולל מפגש לוהט עם בחור אחר. התוכנית מתחילה, ועד מהרה, שני הבנים מוצאים את עצמם משייטים לבן זוג בין-גזעי הומו, האנרגיה והתמימות הצעירה שלהם משדרים בכל רגע. המפגש עם גבר שחור, הראשון עבור שניהם, הוא רכיבה פרועה של סקס הומו גולמי ולא מסונן שמשאיר את שניהם חסרי נשימה ומרוצים. זה לא רק פורנו הומו, זה מסע של חקירה וגילוי שישאיר אותך חשק לעוד.