Dua remaja lelaki, yang tertangkap mencuri di toko, diselamatkan oleh seorang lelaki hitam gay yang baik. Ketegangan meningkat ketika mereka berkongsi threesome yang panas, meneroka seksualiti mereka dan menyeberangi sempadan kaum dalam pertemuan interracial gay yang liar.
Dua lelaki remaja, kedua-duanya mempamerkan pandangan nakal di mata mereka, mendapati diri mereka dalam sedikit jem selepas kejadian mencuri di kedai. Rancangan mereka untuk menjual barang-barang yang dicuri terkena cengkaman, tetapi mereka tidak mudah menyerah. Salah seorang daripada mereka, seorang lelaki gay muda dengan sedikit ketertarikan pada pasangannya, mencadangkan penyelesaian yang melibatkan pertemuan panas dengan lelaki lain. Rancangan mereka ditetapkan dalam gerakan, dan tidak lama kemudian, kedua-dua lelaki itu mendapati diri mereka mengembara untuk rakan gay yang muda, mencari tenaga gay yang liar dan mencari jalan keluar dari kedua-dua mereka, mencari nafas yang tidak pernah puas dalam perjalanan, dan mencari lelaki hitam yang pertama kalinya meninggalkan kedua-duanya.