Jennifer Exotic, upea brunette kaunotar, nauttii meikkisessiosta ennen kuin putoaa ja likaantuu Damien Dayskin kanssa. Kuuman cowgirl-toiminnan jälkeen hän innokkaasti ottaa massiivisen mustan kukkonsa syvälle suuhunsa, huipentuen sotkuiseen kasvohoitoon.
Jennifer Exotic, upea ruskeaverikkö, jolla on kuplatumppu, oli juuri lopettanut antamalla poikaystävälleen Damien Dayskille meikkitunnin. Halukkaana miellyttää hän päätti palkita hänet kuumalla istunnolla sohvalla. Kun hän innokkaasti avasi housujensa vetoketjun, hän otti sykkivän elimensä suuhunsa, taitavasti syvään kurkkuun yrittäen samalla ylläpitää meikkiä. Muutaman minuutin kuluttua miellyttämään häntä suullaan, hän nousi hänen päälleen ratsastaen hänen massiivisella mustalla kalullaan villillä intensiteetillä. Damien ei voinut vastustaa halua naida häntä kovaa ja syvälle, hänen kätensä tutkivat hänen uhkeita muotojaan, kun hän työntyi häneen. Lopulta säälimättömän nussimisen jälkeen hän saavutti huippunsa, ampuen kuuman lastinsa suoraan hänen innokkaaseen suuhunsa.