Сюрприз мачехи приглашает ее черного отчима для ее молодой падчерицы. Первоначально неуверенная девушка вскоре обнимает огромный черный член, демонстрируя свой неутолимый аппетит.
Дразнящая история разворачивается, когда молодая, блондинистая падчерица сталкивается со своим новым отцом-законником, хорошо одаренным негром. Ситуация обостряется, когда ее мачеха игриво предлагает молодой лисичке искать утешения у старшего мужчины, учитывая ее недавний расставание. Впрочем, отца в законе не интересуют прелести молодых девушек, и ей остается обдумывать свой следующий шаг. Незаметно для нее, у ее мачехи есть план на месте. Она хитро организует рандеву между дочерью и старшим мужчиной, надеясь разжечь искру между ними. Напряжение нарастает, когда девушка ориентировочно подходит к хорошо одаренному мужчине, который изначально отказывает ей в продвижениях. Однако по мере развития сцены становится ясно, что эта встреча суждена привести к незабываемому опыту для обеих вовлеченных сторон.