מארי רוז, שועלה מצוירת חונקת, מתמכרת להנאות אסורות עם החבר הכי טוב שלה. הרפתקאות התלת מימד המפתות שלה חושפות את רצונותיה שלא יודעים שובע, ומשאירות את בן זוגה הנאמן לא החכם יותר.
הקריקטורה הארוטית של מארי רוז מציגה את כישורי האנימציה שלה בסצנה מרגשת הכוללת מפגש לוהט עם איש סודו של החבר שלה, שמבטיח לצופים להשתוקק לעוד.